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理财规划师的薪资待遇怎么样

发布时间:2019-11-01 12:05:53    来源:职校信息网   阅读:122人浏览

理财规划师是一个比较热门的行业,这个行业发展已经相对完善了,但是呢它的发展前景还是很不错的,那么这个理财规划师的薪资待遇怎么样呢,相信大家也一定很想了解吧,那下面小编就来给大家介绍一下吧。

  理财规划师职业介绍:理财规划师又称金融理财策划师或理财顾问,就是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告

  2017年国内理财规划师岗位薪资--正常薪资:¥6000-12000/月;

理财规划师的薪资待遇怎么样

  理财规划师任职条件:

  1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面。

  2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,同时在某些方面又是专才,如保险、证券等方面有特长。

  3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的,因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

  4、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都会有推销产品的目的,这是客观存在的问题,但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是“为推销而理财”。

  今后社会上会出现很多“独立理财公司”,这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

  总之,理财规划师的薪资待遇还是相当不错的,工作环境又很好,而且职业晋升空间比较大,最重要的是这个职业能够不断的提升自己,引导自己实现自己的目标。这是一个很有意义的事情,希望感兴趣的朋友不要错过哟。


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