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保险经纪人平时工作主要做什么

发布时间:2019-10-21 14:49:00    来源:职校信息网   阅读:326人浏览

  暂时没有找到合适的工作或者是没有明确目标的时候,身边变会有人提议说去做销售吧,在这众多销售行业中,保险便会是其中一个。可能会觉得保险很简单嘛,谁都可以干,不就是打打电话,“扫楼扫街”嘛。其实作为一名专业的保险经纪人并不是那么简单的,具体的职责我们一起来看看。

保险经纪人平时工作主要做什么

  岗位职责

  1、发现潜在客户的保险需求,争取成为客户认可的保险经纪人;

  2、对客户面临的风险进行调研、查勘,提供风险评估报告;

  3、针对客户面临的风险制定风险管理方案,其核心为保险方案;

  4、协助或代表客户进行保险采购,选择合适的保险人和保险方案;

  5、协助客户办理投保、缴费等手续;

  6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件;

  7、对客户保险相关人员进行保险培训,告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜;

  8、发生保险事故后,协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等;

  9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

保险经纪人平时工作主要做什么

  任职资格

  1、大专及以上学历,年龄在25-45周岁,男女不限;

  2、掌握经济、金融、管理等专业知识;

  3、熟悉保险产品特别相关的专业知识;

  4、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力;

  5、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;

  6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

  7、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

保险经纪人平时工作主要做什么

  以上便是保险经纪人的岗位职责和任职资格介绍,并不是什么学历都可以做的,现在普遍岗位要求都是大专起步,所以那些学历没有达到的同学还是继续升学吧,毕竟没有“敲门砖”连保险都卖不了。


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